For at sende fakturaer i Conference Manager skal du først sikre dig, at de rette indstillinger er valgt for dit arrangement.
Gå til Arrangementet → Grundopsætning → Indstillinger og klik på Rediger. Vælg Jeg vil gerne kunne angive priser under Vil du angive priser på dit arrangement?, og under Fakturering, vælg da Jeg vil gerne benytte Conference Managers fakturaer.
Derefter kan du konfigurere din faktura under Arrangementet → Bekræftelse og billet → Faktura. Her kan du tilpasse layoutet, tilføje oplysninger om modtager og vælge, om fakturaer skal sendes manuelt eller med Automatisk udsendelse. Hvis automatisk udsendelse er aktiveret, bliver fakturaerne sendt automatisk, når deltageren har gennemført sin tilmelding. Hvis ikke, skal de sendes manuelt.
For at sende en faktura manuelt, gå til Deltagere → Ordreliste. Find den ordre, du vil fakturere, markér den, og klik på Faktura over listen. Et bekræftelsesvindue vises – klik på Bekræft for at udsende fakturaen. Alternativt kan du klikke på ordrenummeret for at åbne Ordredetaljer, og derefter klikke på Faktura dér.
Fakturaen bliver herefter sendt til den ordreansvarlige på den valgte ordre.
